纽约 2016年8月22日
推动辉瑞成为肿瘤领域的领导者
Medivation 同意每股Medivation 股票的现金交易价格为81.50美元，企业总值约140亿美元
交易结束后辉瑞调整后的稀释每股收益有望立即增值，交易结束后的第一个全年每股增值约0.05美元，随后还有进一步的增值和增长预期
2016年8月22日，辉瑞公司（NYSE：PFE）和Medivation公司（NASDAQ：MDVN）宣布，双方已签署最终协议，辉瑞将以每股交易价格为81.50美元、企业总值约140亿美元的现金收购Medivation，一家专注于小分子肿瘤药物研发和商业化的生物制药公司。两家公司的董事会已一致同意，批准了此项并购协议；根据预期，此次交易结束后辉瑞调整后的稀释每股收益立即增加，第一个全年每股增值约0.05美元，随后还有进一步的增值和增长预期。辉瑞期望本次交易不会影响当前的 2016年财务指南。
“对Medivation的建议收购有望立即加快辉瑞的收入增长，并驱动总收入的增长潜力，”辉瑞董事长兼首席执行官晏瑞德（Ian Read）说。“Medivation 的加入必将增强辉瑞的创新医疗业务，并推动其加快在肿瘤领域占据地位。长远看来，我们相信这次收购会对业务带来更大的增长并扩大业务规模。本次交易是又一个例子，证明我们正在有效地配置我们的资本，获得有吸引力的投资回报并为股东创造价值。”
Medivation的产品线包括XTANDI®（enzalutamide)，一种雄激素受体的抑制剂，能在多个步骤阻止肿瘤细胞内部雄激素受体的信号通路。XTANDI是当今美国的一种而新颖的激素疗法；据安斯泰来（Astellas）制药公司记录的数据，过去四个季度XTANDI在全球的净销售额约为22亿美元；Medivation 与安斯泰来2009 年达成协议，在全球范围内研发XTANDI ，并在美国共同销售。自从2012年美国食品药品监督管理局批准用于晚期转移性前列腺癌患者以来，XTANDI 单单在美国就治疗了6.4万名男性患者。Medivation 和安斯泰来为XTANDI建立了一套稳健的研发计划，包括用于非转移性前列腺癌的两项Ⅲ期研究，还有一项是用于激素敏感型前列腺癌的Ⅲ期研究。目前还在对它开展进一步的Ⅱ期研究，以了解对于晚期乳腺癌和肝细胞癌的潜在治疗效果。
此外，Medivation还独自拥有前景广阔的晚期肿瘤产品线，其中包括两项发展期肿瘤药资产，talazoparib和pidilizumab。Talazoparib目前正处于治疗乳癌易感基因（BRCA）突变型乳腺癌的Ⅲ期研究，有可能成为一种高效的聚腺苷二磷酸-核糖聚合酶（PARP）抑制剂，对于其它多种肿瘤或许也有疗效。Pidilizumab 则是一种免疫-肿瘤（IO）产品，正在被研制成用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤和其它类型的恶性血液病，具备同辉瑞产品线中的免疫-肿瘤（IO）疗法相组合的潜力。
“我们相信，辉瑞这次的并购是我们成长轨道上的正确步骤，也体现了一种热情和奉献精神；Medivation 团队正是以这样的热情和奉献交付我们的使命：通过创新疗法深刻变革患者的生活，”Medivation总裁兼首席执行官、医学博士、创始人David Hung表示。“这次令人瞩目的交易将为我们的股东带来重大而直接的价值，也会给身处更大公司中的员工们带来新的机遇。我们相信，辉瑞是理想的合作伙伴，不仅可以拓宽重磅产品XTANDI 的市场覆盖，还会把我们这两种前景广阔的晚期肿瘤产品线资产—— talazoparib 和pidiluzimab带入新的发展阶段，让它们尽快造福于患者。”
“对Medivation的建议收购基于我们在肿瘤领域的一系列成功，包括成功上市爱博新IBRANCE®（palbociclib）以治疗激素受体阳性（HR+）/人类表皮生长因子受体2阴性（HER2-）转移性乳腺癌、以及辉瑞强有力的免疫-肿瘤产品线，并将把辉瑞转变成一家的肿瘤药物公司，” 辉瑞创新医疗集团总裁Albert Bourla表示。“IBRANCE和XTANDI 分别是治疗乳腺癌和前列腺癌的主打品牌，使辉瑞在两种激素依赖的肿瘤领域居地位。与爱博新对于乳腺癌的治疗相似，目前正在探索XTANDI由转移性前列腺癌扩展为治疗早期非转移性前列腺癌的可能性。此外，Medivation在前列腺癌和其它多种肿瘤方面的产品线还将补充辉瑞广泛的免疫-肿瘤（IO）产品线。最后，Medivation 扩大了辉瑞的业务规模，在未来几年辉瑞免疫-肿瘤（IO）产品线形成前，能更好地同其他顶级肿瘤公司竞争。我们双方都坚信，辉瑞和Medivation 必将汇聚两家公司的全部研发力量和资源，以共同抗击这两种最常见的癌症；同时，加快药物的研制进程，让患者早日获得突破性的药物，重新定义癌症患者的生命。”
癌症是美国的第二大致命疾病，全世界范围内则是排名“前10位”的致死元凶。根据美国癌症协会的统计，乳腺癌和前列腺癌是美国每年患病率前三位的癌症。乳腺癌和前列腺癌有一些相似之处，如在美国，前列腺癌发病与乳腺癌相似，每年大约都是28万例。
辉瑞预期用现有的现金完成本次交易。
根据这项并购协议，辉瑞的一家子公司将开始现金收购要约以购买Medivation普通股的全部流通股，价格为每股81.50美元（净卖方现金），不包括利率，并且扣除各种适用的预提税。收购要约的交易结束还需符合惯例成交条件，包括美国的反垄断调查、以及Medivation普通股票流通股的多数投标。本次并购协议预期，辉瑞将通过第二步并购，购买不属于收购要约的Medivation 股票，这将在收购要约结束后立即完成。辉瑞预计，本次收购将于2016年三季度或四季度完成。
辉瑞本次交易的财务顾问是古根海姆证券和森特尔维尤合伙公司，罗普斯-瑞格律师事务所担任其法律顾问。摩根大通证券和艾弗考尔担任Medivation的财务顾问，而科律律师事务所、Wachtell、利普顿、罗森法人律师事务所担任其法律顾问。
在辉瑞，我们运用科学以及我们的全球资源来改善每个生命阶段的健康和福祉。在药品的探索、开发和生产过程中，我们致力于设定品质、安全和价值标准。我们多样化的全球保健产品包括药品和疫苗，以及世界驰名的许多消费产品。每天，世界各地成熟市场和新兴市场的辉瑞员工致力于推进健康，以及能够应对我们这个时代最为棘手的疾病的预防和治疗方案。我们还与医疗卫生专业人士、政府和当地社区合作，支持全世界的人们能够获得更多的可靠、可支付的医疗卫生服务，这与我们作为世界的生物制药公司的责任是一致的。160多年来，辉瑞一直努力为所有信赖我们的人们提供更好的服务。如需了解更多有关辉瑞公司的信息，敬请访问www.pfizer.com。
Medivation公司是一家主要从事重症疾病且现有治疗方案有限的创新疗法的开发及市场化的生物制药公司。Medivation 的目标是变革这些疾病的治疗方法，为危重病人及其家属带来希望。更多详情可访问网站http://www.medivation.com。
披露声明：本新闻稿和相关电话会议的陈述，含有辉瑞、Medivation、以及Medivation被辉瑞收购提案的前瞻性信息，其中包含较大的风险与不确定性，可能导致实际结果同以上表述所明示或暗示的内容之间存在实质性的差异。本新闻稿和相关电话会议的前瞻性陈述包括但不限于：关于收购提案的潜在益处，预期的收入增长和增长率，辉瑞和Medivation的计划、目标、预期和意图，财务状况，辉瑞和Medivation的经营及业务成果，XTANDI 和Medivation的其它产品线资产，IBRANCE（palbociclib)，以及预期的收购结束时间。风险与不确定性包括但不限于：在预定的时间或完全满足相关条件的情况下结束收购相关的风险，包括究竟有多少Medivation股东以要约的价格收购股票的不确定，以及本次收购并不结案的可能性；与实现本次收购预期收益的能力相关的风险，包括无法实现、或无法在预期的时间内实现收购提案的预期收益的可能性；无法顺利整合业务的风险；交易的中断导致难以维持业务关系或运营关系；本次公告或收购提案的圆满完成对于辉瑞普通股的市场价和辉瑞经营结果的不利影响；重大的交易费用；未知的义务；与收购提案相关的义务与/或监管举措的风险；其它业务方面的影响，包括行业、市场、经济、整治或监管状况方面的影响；未来的汇率或利率；税费和其他法律、法规、费率和政策方面的变化；未来的业务合并或处置状况；研发过程固有的不确定性，包括在日益加剧的竞争、赔偿和经济挑战的情况下维持并提升XTANDI的盈利增加率的能力；在XTANDI的研发、制造和市场化方面，Medivation对于安斯泰来制药公司的工作与资金的依赖程度；满足预期的试验开始及结束日期、按规定期限准时提交资料的能力，以及出现不太令人满意的临床试验结果的可能性，包括不太令人满意的新临床数据及其对于现有临床数据的更多分析；关于IBRANCE、XTANDI或Medivation的其它产品线资产的各种申请能否及何时获得其他监管当局受理的不确定性；此类申请是否及何时被其他监管当局暂时搁置、或者被提交审批，则取决于监管部门对于所提交的各种有效性和安全性信息提示的获益-风险概况所做的评估；监管当局就产品标签与其它事项（这些可能影响IBRANCE、XTANDI 和Medivation的其它产品线资产的可获取性或商业潜能）作出的决定；以及竞争性发展。
关于辉瑞和Medivation其他风险与不确定因素的说明，可参考截止2015年12月31日的各自财政年报的表格10-K、以及后续季报表格10-Q和当前报告的表格8-k之中，所有这些都在美国证券交易委员会（“SEC”）备案，并可通过www.sec.gov（外部链接）查询。
本新闻稿中所含信息为截止2016年8月22日的信息。不管是由于新信息、未来事件还是进展，辉瑞和Medivation一概不承担对前瞻性声明进行更新的任何义务。
辉瑞在计算关于可能的收购带来的预期增值时，依据的是内部对于调整后的稀释每股收益（调整后的稀释EPS）的预测，预测时采用非公认会计准则（GAAP）的财务度量指标，排除了在进行GAAP计算时应当包含的某些数值。不应将这些增值预测视为可以替代GAAP度量指标。确定哪些属于预测时排除的数据，这属于管理人员判断的事情，取决于（但不限于）潜在费用或收入的性质。辉瑞之所以无法提供量化的对账数据，是因为管理人员无法以充分的可靠性合理地预测与GAAP度量方式相当的各种必需成分。辉瑞的预测计算已排除以下因素的影响：收购时的会计调整，收购相关的费用，中断运营和某些重大项目。这些项目可能对GAAP 的财务业绩度量会产生实质性的影响。如需更多地了解调整后的稀释每股收益度量指标，请参阅辉瑞2015年的财务报告；这份报告已在2015年12月31日结束的财年“辉瑞关于Form 10-K的年度报告”之中归档为附件13，还可参阅2016年7月3日结束的辉瑞季度报告。
本次新闻稿中提及的收购要约尚未开始。本次公告的内容仅供参考，既不作为购买时的报价，也不是为销售证券而询价，同时也不能取代辉瑞及其从事收购工作的附属机构在SEC归档时的收购要约资料。购买Medivation的询价和报价，只能根据“购买要约”和相关的收购要约资料。在收购要约开始时，辉瑞及其从事收购工作的附属机构将把一份收购要约声明归档于附件（Schedule）TO；然后由Medivation在SEC就本次收购要约，将一份询价/建议声明归档于附件Schedule 14D-9。收购要约资料（包括一份购买要约，一份相关的送文函和其它收购要约文件）以及询价/建议声明归档的附件14D-9，将包含重要的信息。MEDIVATION 股票持有者在获得这些资料后，必须及时仔细地阅读这些文件，因为其中包含重要信息，MEDIVATION 股票持有者在做出证券交易决定前必须考虑这些内容。“购买要约”，相关的送文函和其它收购要约文件，以及询价/建议声明，应当免费让全部的MEDIVATION 股票持有者获得。收购要约资料和询价/建议声明可免费在SEC的网站www.sec.gov（外部链接）上获得。通过联系辉瑞或Medivation，可以免费获得额外的副本。由Medivation在SEC 归档的这些文件的副本，可以免费在Medivation的因特网址http://www.medivation.com（外部链接）上获得，或者可以致电（650）218-6900联系Medivation投资人关系部。由辉瑞 SEC在SEC 归档的这些文件的副本，可以免费在辉瑞的因特网址http://www.pfizer.com上获得，或者可以致电212-733-2323联系辉瑞的投资人关系部。除了“购买要约”和相关的送文函、其它一些收购要约文件、以及询价/建议声明，辉瑞和Medivation还在SEC上各自归档了年报、季报、当前状况报告和其它信息。你可以阅读并复印由辉瑞或Medivation在SEC公共阅览室归档的各种报告或其它信息，地址：100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549。请致电1-800-SEC-0330 给SEC，以了解这个公共阅览室的更多信息。Pfizer和Medivation 在SEC归档的资料还可通过商业化的公共文件检索服务、以及在SEC维护的网站http://www.sec.gov（外部链接）上获取。
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媒体联络人：
Samina Bari, 415-275-5893
公司企业沟通部副总裁
*此稿件译自总部，原文请见
http://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_to_acquire_medivation